Lập kế hoạch tài chính
Hãy bảo vệ tương lai tài chính của bạn. Hãy trò chuyện với các chuyên gia tài chính của chúng tôi về các giải pháp tiết kiệm, hưu trí, đầu tư và nhiều hơn nữa.
Chuyên viên hoạch định tài chính là gì?
Chuyên viên hoạch định tài chính cá nhân là người lập kế hoạch tài chính cho mọi người. Các kế hoạch tài chính này thường bao gồm quản lý dòng tiền, kế hoạch hưu trí, kế hoạch đầu tư, quản lý rủi ro tài chính, kế hoạch bảo hiểm, kế hoạch thuế, kế hoạch thừa kế và kế hoạch chuyển giao quyền sở hữu doanh nghiệp cho các chủ doanh nghiệp.
Bạn có thể đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện cho tất cả hoặc bất kỳ lựa chọn nào nêu trên. Cách tốt nhất để tìm ra lựa chọn phù hợp nhất với bạn là lên lịch tư vấn miễn phí với các chuyên gia tài chính của chúng tôi ngay hôm nay.
Sản phẩm tài chính
Dưới đây là một vài sản phẩm tài chính mà chúng tôi hỗ trợ khách hàng:
- Các loại niên kim - Niên kim cố định, Niên kim chỉ số cố định, Niên kim thu nhập, Quyền lợi niên kim khi còn sống
- Các loại tài khoản IRA - IRA chuyển đổi, IRA truyền thống, IRA Roth, IRA dành cho vợ/chồng, IRA SEP, IRA đơn giản
- Bảo hiểm nhân thọ - Bảo hiểm nhân thọ có thời hạn, Bảo hiểm nhân thọ trọn đời, Bảo hiểm nhân thọ trọn đời có chỉ số, Bảo hiểm nhân thọ trọn đời biến đổi, Bảo hiểm nhân thọ người sống sót
- Các Kế Hoạch Hưu Trí Tại Nơi Làm Việc - Kế Hoạch 401k, Kế Hoạch 401a, Kế Hoạch 403b, Kế Hoạch 457, SEP IRA, SIMPLE IRA
- Các chương trình tiết kiệm học phí đại học - Chương trình 529, Chương trình tiết kiệm giáo dục Coverdell, Tài khoản giám hộ UGMA và UTMA
- Các chương trình phúc lợi cho nhân viên - Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm nhân thọ nhóm, bảo hiểm tàn tật nhóm.
Nhận tư vấn miễn phí từ chuyên gia tài chính.